Aprenda a aplicar checklists padrão ou personalizados em seus clientes na Alify.
Passo a passo: #
1. Na tela inicial, clique em “Clientes”.
2. Selecione o cliente desejado e clique em “Acessar cliente”.
3. Dentro da área do cliente, clique em “Checklists”.
4. Na tela de checklists, você terá duas opções:
- Checklists padrão: Selecione esta opção para utilizar um checklist pré-definido pelo sistema.
- Meus checklists: Selecione esta opção para utilizar um checklist personalizado que você criou na área “Personalizar Checklist”.
5. Selecione o checklist desejado na lista suspensa.
6. Clique em “Aplicar checklist”.
7. Você será direcionado para a tela de preenchimento do checklist. Para cada pergunta:
- Selecione a opção Conforme, Não conforme ou N/A (Não aplicável).
- Opcionalmente, clique em Foto para adicionar uma imagem (selecionando da galeria ou abrindo a câmera).
- Opcionalmente, clique em Comentário para adicionar observações.
- Opcionalmente, clique em Plano de ação para criar um plano de ação relacionado à pergunta.
8. Após responder todas as perguntas, clique em “Colher Assinaturas” na área inferior da tela.
9. Na tela de assinaturas, você pode:
- Clicar em “Assinatura Consultor(a)” para usar uma assinatura salva ou criar uma nova (desenhando na tela).
- Clicar em “Assinatura Cliente” para que o cliente/responsável assine diretamente na tela do dispositivo.
10. Após coletar as assinaturas, clique em “Finalizar Checklist”.
11. Uma tela de confirmação aparecerá. Selecione o status do checklist (ex: Finalizado) e adicione observações gerais, se necessário.
12. Clique em “Salvar”.
✅ Pronto! Agora você já sabe como aplicar um checklist em seus clientes.
Esperamos que estas informações sejam úteis.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato diretamente em nosso Whatsapp para suporte.
Teremos prazer em te ajudar.