Aprenda a editar ou excluir um checklist personalizado que você criou na Alify.
Passo a passo: #
1. No menu lateral, clique em “Personalizar Checklist”.
2. Na lista de “Histórico de checklists criados“, localize o checklist que deseja editar.
Como editar um checklist personalizado #
1. Clique no botão “Editar” ao lado do nome do checklist.
2. Você será direcionado para a tela de edição, onde poderá alterar o título, capítulos, subcapítulos e perguntas do checklist.
3. Faça as alterações necessárias e clique em “Salvar” ou “Finalizar” em cada etapa, conforme aplicável.
Como excluir um checklist personalizado #
Para deletar um checklist personalizado que ainda não foi aplicado em nenhum cliente:
1. Clique no botão “Deletar” ao lado do nome do checklist.
2. Uma mensagem de confirmação aparecerá, informando que essa ação deletará todos os elementos do checklist (capítulos, subcapítulos e perguntas).
3. Clique novamente em “Deletar” para confirmar a exclusão
4. O checklist será removido da sua lista de checklists personalizados.
Para deletar um checklist personalizado que já foi aplicado em algum cliente:
Caso o checklist já tenha sido aplicado em algum cliente, o sistema informará que há um checklist aberto em um cliente específico e não permitirá a exclusão direta. Para conseguir excluir o checklist personalizado, você precisará primeiro excluir o checklist que foi efetivamente aplicado no cliente.
1. Após a exclusão do checklist aplicado, retorne à área de “Personalizar Checklist”. Caso possua alguma dúvida de como realizar a exclusão de um checklist, consulte nosso artigo “Como editar ou excluir um checklist”.
2. Clique no botão “Deletar” ao lado do nome do checklist.
3. Clique novamente em “Deletar” para confirmar a exclusão
4. O checklist será removido da sua lista de checklists personalizados.
✅ Pronto! Agora você já sabe como editar ou excluir um checklist personalizado.
Esperamos que estas informações sejam úteis.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato diretamente em nosso Whatsapp para suporte.
Teremos prazer em te ajudar.