Aprenda como cadastrar um novo cliente na plataforma, preenchendo as informações essenciais para o registro.
Passo a passo: #
1. No menu lateral ou na página inicial, clique em “Clientes“.
2. Na área de clientes, clique no botão “Criar novo” no canto superior direito.
3. Na tela de cadastro, preencha as informações obrigatórias (observe as informações com *):
• Status: Selecione se o cliente estará Ativo ou Inativo.
• Nome Fantasia: Digite o nome comercial da empresa (ex: LACTA).
• Categoria: Escolha a categoria de atuação da empresa (ex: Indústria).
• Razão Social: Informe a razão social completa da empresa (ex: LACTA LTDA).
• CNPJ: Insira o número do CNPJ da empresa.
4. Clique no ícone de imagem para adicionar a logo do cliente. Esta logo aparecerá em todos os relatórios gerados na plataforma.
5. Preencha as demais informações não obrigatórias, se desejar, para complementar o cadastro do cliente.
6. Certifique-se de que todas as informações obrigatórias foram preenchidas. O botão “Salvar” ficará azul escuro quando o cliente estiver disponível para ser salvo.
7. Clique em “Salvar“. Você será direcionado novamente para a área de clientes e poderá editar as informações do cliente que acabou de cadastrar.
✅ Pronto! Agora você já sabe como criar um novo cliente na plataforma.
Esperamos que estas informações sejam úteis.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato diretamente em nosso Whatsapp para suporte.
Teremos prazer em te ajudar.